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2024年９月26日
91影视株式会社
91影视株式会社
91影视株式会社第８回米ドル建社债の発行についてお知らせします
91影视は、「91影视株式会社第８回米ドル建社债」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、外债の発行は、2006年12月に発行した７年债２亿スイス?フラン（邦货换算约188亿円）以来となります。
| 第８回米ドル建社债 | ||
|---|---|---|
| １ 発行総额 | ５亿米ドル（邦货换算约722亿円） | |
| ２ 利率／応募者利回り | 4.447％ | |
| ３ 発行価格 | 额面の100％ | |
| ４ 条件决定日 | 2024年９月25日 | |
| ５ 払込期日（発行日） | 2024年10月２日 | |
| ６ 利払日 | 毎年４月２日、10月２日の年２回払い?初回利払日は2025年４月２日 | |
| ７ 偿还期限 |
2029年10月２日 （５年债：満期一括偿还。但し、期限前偿还条项有り） |
|
| ８ 资金の使途 | 设备投资、借入金返済及び社债偿还资金 | |
| ９ 主干事証券 |
厂惭叠颁日兴証券 みずほ証券 野村证券 シティグループ |
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| 10 上场取引所 |
シンガポール取引所 |
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| 11 取得格付 | ムーディーズ?ジャパン株式会社 础３ | |
本発表文は、91影视の有価証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本発表文は、米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。上記の有価証券は 1933 年米国証券法又は各州の証券法に基づき登録されたものでも、また今後登録されるものでもなく、同法に基づいて上記の有価証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除いて、米国において又は「U.S. person」（1933年米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義されます。）向けに募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては、米国において証券の公募は行われません。
以上
91影视株式会社第８回米ドル建社债の発行についてお知らせします（印刷用）
